Asiakkaat

Asiakkaat -näkymässä voit hallinnoida asiakasrekisteriä sekä selata ja hakea asiakkaita. Jos haluat poistaa asiakkaan asiakasrekisteristä, avaa asiakkaan tiedot ja paina oikeassa ylänurkassa näkyvää roskakorikuvaketta.

Lisää uusi asiakas #

1. Lisää uusi asiakas valitsemalla +.
   
2. Valitse asiakastyyppi (yritys- tai henkilöasiakas). 
3. Täytä asiakkaan tiedot.
   • Nimi: Asiakkaan nimi (maksimimerkkimäärä 45).
   • Nimen jatko: Kenttään voi syöttää esim. vastaanottavan henkilön tai osaston nimen.
   • Y-tunnus (vain yritysasiakkaille): Suomalaiselle yritysasiakkaalle on annettava Y-tunnus muodossa 1234567-8. Mikäli tunnus on väärä, ohjelma ilmoittaa siitä. Jos yrityksellä ei ole Y-tunnusta, valitse tyypiksi Kuluttaja.
   • ALV-tunnus (vain yritysasiakkaille): Suomalainen ALV-tunnus on muotoa FI99999999. ALV-tunnus muodostuu eri maissa eri tavoin, mutta alussa on aina maakoodi ja sen jälkeen sarja numeroita tai merkkejä (esim. EE999999999 tai SE999999999901).
     • Tarkista uuden asiakkaan VAT-numeron (ALV-tunnisteen) voimassaolo ennen sen käyttämistä EU-kaupan laskutuksessa ja lisää se asiakaskortille.
   • Maksuehto (pv): Päivien lukumäärä laskun päiväyksestä eräpäivään. Kuluttaja-asiakkaille suositus on 14 päivää.
   • Laskutusosoite:
     • Osoitteen jatko -kenttään voi syöttää esim. kaupunginosan tai -alueen nimi (ulkomaiset osoitteet).
     • Postinumero ja –toimipaikka: Postinumero -kenttään voi syöttää myös ulkomaalaisen postinumeron. Suomalaisen postinumeron tulee olla viiden (5) numeron mittainen.
     • Oletuslaskutustapa ja -tiedot:
       
       • Verkkolasku: Mikäli asiakkaalla (vain yritysasiakkaille) on käytössä verkkolaskuosoite, ohjelma hakee osoitteen automaattisesti Y-tunnuksen lisäämisen jälkeen. Valitse verkkolaskuosoite ja välittäjätunnus valintalistalta. Jos verkkolaskuosoitetta ei löydy, tarkista Y-tunnus ja/tai etsi manuaalisesti verkkolaskuosoitteistosta.
       • Sähköposti: Mikäli asiakas vastaanottaa laskuja sähköpostitse, lisää asiakkaan sähköpostiosoite ja valitse onko lasku sähköpostiviestissä liitetiedostona (PDF-muodossa) vai linkkinä.
       • Postituspalvelu: Lasku toimitetaan kirjeenä laskutusosoitteeseen.
       • Itse toimitettava: Laskua ei lähetetä ohjelmasta, vaan se toimitetaan itse.
     • Toimitusosoite (jos eri kuin laskutusosoite)
     • Lisätiedot
       
       • Puhelinnumero, Matkapuhelin, Sähköposti: Lisätietoja asiakkaasta.
       • Kassa-ale % ja Kassa-alepäivät: Kassa-alennusta koskevat tiedot, joita käytetään asiakkaan laskuilla oletuksena.
       • Muistutus- ja Perintäesto: Estää muistutuksien lähettämisen tai perintään siirron kyseisen asiakkaan kaikille laskuille. HUOMIO. Esto asetetaan vain asiakkaan uusille laskuille. Jos esto halutaan asiakkaan jo olemassa oleville laskuille, esto tulee käydä asettamassa laskukohtaisesti.
       • Laskupohjan kieli: Laskun kieleksi tulee oletuksena valittu kieli.
       • Viesti laskulle: Asiakaskohtainen viesti laskuille.
       • Saatavatili: Oletuksena on yleensä 1701 Myyntisaamiset.
       • Myyntitili: Asiakkaalle valittu oletus ALV % ja myyntitili, joita käytetään oletuksena laskulla lisättävillä laskuriveillä ja riippumatta tuotteelle valitusta ALV %:sta ja myyntitilistä. HUOMIO. Myynti kirjautuu valitulle myyntitilille ja näkyy tuloslaskelmassa tällä tilillä.
       • Seurantakohteet: Jos seurantakohteet ovat käytössä, voit valita asiakkaalle mm. kustannuspaikan, kustannuslajin ja projektin, joita käytetään oletuksena laskulla lisättävillä laskuriveillä ja riippumatta tuotteelle valitusta seurantakohteesta.
4. Tallenna asiakaskortti.