Asiakkaat

Asiakkaat -näkymässä voit hallinnoida asiakasrekisteriä sekä selata ja hakea asiakkaita. Jos haluat poistaa asiakkaan asiakasrekisteristä, avaa asiakkaan tiedot ja paina oikeassa ylänurkassa näkyvää roskakorikuvaketta.

Lisää uusi asiakas

1. Lisää uusi asiakas valitsemalla +.
   
2. Valitse asiakastyyppi (yritys- tai henkilöasiakas). 
3. Täytä asiakkaan tiedot.
   • Nimi: Asiakkaan nimi (maksimimerkkimäärä 45).
   • Nimen jatko: Kenttään voi syöttää esim. vastaanottavan henkilön tai osaston nimen.
   • Y-tunnus (vain yritysasiakkaille): Suomalaiselle yritysasiakkaalle on annettava Y-tunnus muodossa 1234567-8. Mikäli tunnus on väärä, ohjelma ilmoittaa siitä. Jos yrityksellä ei ole Y-tunnusta, valitse tyypiksi Kuluttaja.
   • ALV-tunnus (vain yritysasiakkaille): Suomalainen ALV-tunnus on muotoa FI99999999. ALV-tunnus muodostuu eri maissa eri tavoin, mutta alussa on aina maakoodi ja sen jälkeen sarja numeroita tai merkkejä (esim. EE999999999 tai SE999999999901).
     • Tarkista uuden asiakkaan VAT-numeron (ALV-tunnisteen) voimassaolo ennen sen käyttämistä EU-kaupan laskutuksessa ja lisää se asiakaskortille.
   • Maksuehto (pv): Päivien lukumäärä laskun päiväyksestä eräpäivään. Kuluttaja-asiakkaille suositus on 14 päivää.
   • Laskutusosoite:
     • Osoitteen jatko -kenttään voi syöttää esim. kaupunginosan tai -alueen nimi (ulkomaiset osoitteet).
     • Postinumero ja –toimipaikka: Postinumero -kenttään voi syöttää myös ulkomaalaisen postinumeron. Suomalaisen postinumeron tulee olla viiden (5) numeron mittainen.
     • Oletuslaskutustapa ja -tiedot:
       
       • Verkkolasku: Mikäli asiakkaalla (vain yritysasiakkaille) on käytössä verkkolaskuosoite, ohjelma hakee osoitteen automaattisesti Y-tunnuksen lisäämisen jälkeen. Valitse verkkolaskuosoite ja välittäjätunnus valintalistalta. Jos verkkolaskuosoitetta ei löydy, tarkista Y-tunnus ja/tai etsi manuaalisesti verkkolaskuosoitteistosta.
       • Sähköposti: Mikäli asiakas vastaanottaa laskuja sähköpostitse, lisää asiakkaan sähköpostiosoite ja valitse onko lasku sähköpostiviestissä liitetiedostona (PDF-muodossa) vai linkkinä.
       • Postituspalvelu: Lasku toimitetaan kirjeenä laskutusosoitteeseen.
       • Itse toimitettava: Laskua ei lähetetä ohjelmasta, vaan se toimitetaan itse.
     • Toimitusosoite (jos eri kuin laskutusosoite)
     • Lisätiedot
       
       • Puhelinnumero, Matkapuhelin, Sähköposti: Lisätietoja asiakkaasta.
       • Kassa-ale % ja Kassa-alepäivät: Kassa-alennusta koskevat tiedot, joita käytetään asiakkaan laskuilla oletuksena.
       • Muistutus- ja Perintäesto: Estää muistutuksien lähettämisen tai perintään siirron kyseisen asiakkaan kaikille laskuille. HUOMIO. Esto asetetaan vain asiakkaan uusille laskuille. Jos esto halutaan asiakkaan jo olemassa oleville laskuille, esto tulee käydä asettamassa laskukohtaisesti.
       • Laskupohjan kieli: Laskun kieleksi tulee oletuksena valittu kieli.
       • Viesti laskulle: Asiakaskohtainen viesti laskuille.
       • Saatavatili: Oletuksena on yleensä 1701 Myyntisaamiset.
       • Myyntitili: Asiakkaalle valittu oletus ALV % ja myyntitili, joita käytetään oletuksena laskulla lisättävillä laskuriveillä ja riippumatta tuotteelle valitusta ALV %:sta ja myyntitilistä. HUOMIO. Myynti kirjautuu valitulle myyntitilille ja näkyy tuloslaskelmassa tällä tilillä.
       • Seurantakohteet: Jos seurantakohteet ovat käytössä, voit valita asiakkaalle mm. kustannuspaikan, kustannuslajin ja projektin, joita käytetään oletuksena laskulla lisättävillä laskuriveillä ja riippumatta tuotteelle valitusta seurantakohteesta.
4. Tallenna asiakaskortti.