Värdepapper och fonder

Att investera via ett bolag medför särskilda drag som den traditionella bokföringen inte alltid beaktar korrekt – och de skattemässiga följderna kan vara betydande för kunden.

Hos Talenom talar vi investerarens språk och erbjuder sakkunnig och praktiskt inriktad service till bolag som har investeringsverksamhet antingen vid sidan av sin kärnverksamhet eller som sitt huvudsakliga syfte.

Kan vi hjälpa till?
Talenom Värdepapper och fonder

Skräddarsydd ekonomiförvaltning
för investerande bolag
– beskattning, bokföring och strukturer under kontroll

Vi förstår investeringsverksamhetens särdrag

Vi har kompetens och erfarenhet bl.a. inom:

  • Optimering av nettoförmögenhet: jämförelsevärden för värdepapper och deras effekter i olika tillgångsslag
  • Skattefrågor: återbäring av källskatter, realisationsförluster, behandling av tillgångsslag (finansiella tillgångar, omsättningstillgångar, övriga tillgångar)
  • Investeringsinstrument: aktier, fonder, ETF:er, obligationer, terminer, optioner, warranter, CFD, FX Spot, kryptovalutor
  • Bokföring från flera mäklare, t.ex. Nordnet, Interactive Brokers, Saxo Bank
  • Specialfall: matarfonder, kapitaliseringsavtal, slutna fonder (SCSp), kapitalfonder, derivat
  • Skattefördelar och strukturer för holdingbolag
Talenom Vi förstår investeringsverksamhetens särdrag

Våra styrkor

Investeringskompetens

Vi känner till investeringsinstrument, terminologi och mäklarnas praxis – vi talar kundens språk.

Skräddarsydda lösningar

Kontoplaner, rapporter och processer byggs enligt kundens investeringsverksamhet – inga paketlösningar.

Samarbete och kontinuerligt stöd

Vi erbjuder sakkunnig service och utvecklar lösningar tillsammans med kunden i en föränderlig regel- och marknadsmiljö.

Strukturförståelse

Erfarenhet av holdingbolag och andra specialstrukturer – vi kan beakta helhetseffekterna.

Aktuell bokföring

Vi säkerställer att bokföring och intäktsföring är korrekta – även manuella poster och specialsituationer beaktas.

Skattekompetens

Vi sparrar i skatteplanering och identifierar möjligheter och risker för olika tillgångsslag.

För vem passar tjänsten Talenom?

För vem passar tjänsten?

Vår tjänst är avsedd bland annat för:

  • Investeringsbolag
  • Fonder
  • Holdingbolag
  • Fastighetsinvesterare
  • Företagare som förvaltar tillgångar via sitt bolag

Kan vi hjälpa till?

Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig. Låt oss tillsammans skräddarsy en lösning som passar ditt företag.