Välj Kundfaktura i sidomenyn för att skapa en ny kundfaktura.
Snabbguide för att skapa en faktura
Du kan skapa en ny tom kundfaktura eller kopiera en befintlig kundfaktura.
Skapa en ny tom kundfaktura
- Tryck på Ny faktura på fliken Fakturor.
- Välj en kund i listan. Faktureringsinformation hämtas från kundregistret. Lägg till en ny kund genom att kundens namn i fältet och trycka på Enter.
- Klicka högst upp på fakturan för att redigera fakturauppgifter. Obligatoriska fält markeras med en röd triangel.
- Tryck på Lägg till ny rad för att skapa en ny fakturarad och välj en artikel från artikelregistret eller ange ett artikelnamn. Du kan även lägga till en rubrikrad genom att trycka på Lägg till rubrik.
- Ange raduppgifter. Obligatoriska fält är markerade med en röd understrykning. Tryck på Klar för att spara raden.
- På knappen Skicka faktura visas hur fakturan kommer att skickas. Tryck på pilen till höger om texten för att ändra leveranssätt.
Skapa kopia av en tidigare faktura
- Gå till vyn Fakturor och välj kundfakturan som du vill kopiera.
- Tryck på knappen med tre punkter och välj Kopiera.
- Välj en kund och klicka högst upp på fakturan för att börja redigera fakturauppgifterna.
- Gör önskade ändringar på fakturan.
- På knappen Skicka faktura visas hur fakturan kommer att skickas. Tryck på pilen till höger om texten för att ändra leveranssätt.
Skapa en ny kundfaktura
Välj kund
- Befintlig kund – välj kunden som fakturan ska skickas till från kundregistret genom att söka på namn, kundnummer eller liknande.
- Ny kund – skapa en ny kund
- Ange kundens namn i textfältet och tryck på Enter.
- Ange kundens adress och organisationsnummer (för juridiska personer).
- Välj typ av typ av kund: Företag/organisation eller Privatperson.
- Välj språk, valuta och fakturatyp.
- Klicka på knappen Stäng så skapar systemet en ny kund i kundregistret.
Redigera fakturauppgifter
När du skapar en ny kundfaktura föreslås automatiskt fakturadatum, förfallodag, betalningsvillkor, dröjsmålsränta och anmärkningstid. Om fakturadatumet är i en ligger för långt bak i tiden visas en röd triangel och fakturan kan inte skickas förrän datumet ändras.
Redigera fakturauppgifterna genom att klicka i toppen av fakturan. Du kan exempelvis lägga till en referens (er och kundens), ordernummer, leveransdatum och kassaförsäljningsdatum på säljfakturan.
Tryck på Stäng för att spara dina ändringar. Fakturanummer och referensnummer skapas automatiskt när fakturan när fakturan skickas.
Lägg till artikelrader
- Välj Lägg till ny rad.
- Välj artikel från artikelregistret.
- Du kan även skapa en ny artikel i artikelregistret.
- Ange artikeluppgifter. Obligatoriska fält är markerade med rött.
- Ange pris per enhet exklusive moms.
- Om priset är satt inklusive moms anger du totalsumman Inkl. moms och väljer Moms % för att beräkna priset exklusive moms.
- Lägg till eventuell ytterligare information i textfältet under artikelraden.
- Tryck på Spara som ny artikel för att spara till artikelregistret.
- Tryck på Enter för att lägga till en ny fakturarad eller tryck på Klar för att färdigställa.
Tryck på menyknappen med tre prickar för att flytta, duplicera eller radera en fakturaraden. Du välja att flytta raden överst eller längst ner. Du kan också dra och släppa raden med musen dit du vill ha den.
Du kan infoga fakturarubriker efter att du har lagt till artiklar. Klicka på Lägg till rubrik och ange rubriken. Rubriken kan flyttas till valfri plats.
Välj Visa/dölj mer information för att se intäktskonto och dimensioner utan att öppna en rad.
Vid försäljning med omvänd moms ska du välja rätt bokföringskonto för artikeln. En upplysningstext läggs till automatiskt om du exempelvis väljer försäljning av byggtjänst med omvänd moms.
Lägg till meddelande
- Klicka på Lägg till ett meddelande för att lägga till ett meddelande på fakturan.
- I fältet Fakturameddelande kan du lägga till ett fakturaspecifikt meddelande.
- Om du har lagt till ett kundspecifikt meddelande i kundregistret så visas texten i fältet Meddelande. Texten går att redigera innan fakturan skickas.
- Tryck på Stäng för att spara meddelande.
Lägg till bilagor
- Tryck på Lägg till en bilaga högst upp på fakturan.
- Välj PDF-filer som du vill bifoga som bilagor till fakturan.
- Bilagor ska vara i PDF/A-format. Andra PDF-format konverteras automatiskt till PDF/A, vilket kan öka filens storlek. Den totala storleken får inte överstiga 5 MB.
- Tryck på knappen igen för att öppna eller ta bort filer.
- Bilagor kan inte tas bort eller redigeras efter att fakturan har skickats.
Skicka faktura
När fakturan är klar trycker du på Skicka faktura för att den till kunden. Knappen visar det valda leveranssättet. Om du vill ändra leveranssätt klickar du på pilen bredvid knappen Skicka faktura.
- E-faktura: Ange e-fakturaadressen och välj operatör-ID. Du kan efter söka kundens e-fakturaadress i kundregistret.
- E-post: Ange en e-postadress och välj om fakturan ska bifogas som PDF eller som en länk i e-postmeddelandet. Avsändaren av meddelandet är invoicing@talenominvoices.se.
- Brev: Fakturan skickas till kunden med vanlig post.
- Manuell: Fakturan skapas som PDF som du själv laddar ned och levererar till kunden.
Tryck avslutningsvis på Skicka faktura. En faktura som påbörjas men inte skickas sparas som ett utkast. Du hittar utkastet i fakturalistan och där du kan öppna den för att fortsätta redigera.
Hantera fakturor
Snabbmenyn
- Kopiera: Skapa en kopia av fakturan.
- Ta bort: Ta bort fakturan.
- Skapa kreditfaktura: Skapa en kreditfaktura för en skickad faktura.
- Lägg till kommentar: Lägg till en kommentar om kundfakturan för internt
Skapa kreditfaktura
- Gå till vyn Fakturor och markera fakturan som du vill kreditera.
- Öppna snabbmenyn och välj Skapa kreditfaktura.
- Programmet väljer samma kund för kreditfakturan som för den ursprungliga kundfakturan.
- Redigera fakturauppgifter och -rader om det behövs.
- Tyck på Skicka faktura för att skicka kreditfakturan till kunden med valt leveranssätt.
