Automaattinen lähetystapa helpottaa laskujen lähettäjän työtä, koska se automatisoi koko laskutusprosessin. Sinun ei tarvitse muistaa käydä lähettämässä laskuja käsin vaan laskut luodaan ja lähetetään järjestelmästä automaattisesti asetusten mukaisesti.
- Valitse Uusi toistuvaislasku, jolloin avautuu tyhjä toistuvaislaskupohja.
- Määrittele ensin laskupohjan perustiedot, kuten laskupohjan nimi ja aloituspäivä.
- Määrittele laskun toistuvuusasetukset. Valitse lähetystavaksi automaattisesti.
- Valitse asiakkaat, joille laskut luodaan.
- Lisää tuoterivit.
- Valitse Ota käyttöön.
- Toistuvaislaskut luodaan ja ne tulevat näkyviin Automaattisesti lähtevät -välilehdelle. Tässä vaiheessa laskuja voi vielä muokata.
- Laskut lähetetään määriteltynä lähetysajankohtana asiakkaan oletuslaskutustavalla (määritellään asiakasrekisterissä) ja samalla luodaan seuraava lasku laskupohjan asetusten mukaisesti.
- Tarvittaessa voit lähettää automaattisesti lähtevän laskun myös manuaalisesti. Valitse yksi tai useampi lasku ja valitse Lähetä.
- Lähetetyt laskut siirtyvät Myyntilaskutuksen Laskut-näkymään. Jos lasku lähtee verkkolaskuna tai postituspalvelun kautta, näkyy lasku tilassa Ajastettu lähetys ja voit muokata laskua klo 20.00 asti. Sähköpostilasku lähtee asiakkaalle välittömästi.
- Lähettämisen sijaan voit myös poistaa luodun laskun, jolloin se poistetaan järjestelmästä ja seuraava lasku luodaan asetusten mukaisesti.
- Jos laskupohja on voimassa toistaiseksi, muista päättää laskupohja, kun uusia toistuvaislaskuja ei enää tarvitse luoda.